Bereiten Sie sich optimal vor
Um das erste Gespräch möglichst effizient zu gestalten, können Sie folgende Unterlagen bereithalten:
- Übersicht über bestehende Anlagen und Versicherungen
- Aktuelle Einkommens- und Ausgabensituation
- Ihre finanziellen Ziele und Wünsche
- Fragen, die Sie im Gespräch klären möchten
Diese Informationen helfen uns, Sie optimal zu beraten. Falls Sie einige Unterlagen nicht zur Hand haben, ist das kein Problem – wir können diese Informationen auch im Gespräch gemeinsam erfassen.